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港股公告掘金 | 香港本地医美龙头抄底同业,估值不到10x,巩固市场地位

2023-02-09 13:20来源:网络本地 0人已围观

摘要港股公告掘金 | 香港本地医美龙头抄底同业,估值不到10x,巩固市场地位...

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【头条公告掘金】

医思健康(02138)附属拟收购Excellent Connect100%股权以巩固集团在香港美学医疗服务领域的领先地位

医思健康(02138)公布,于2023年2月7日,该公司间接全资附属Union Medical Technology Holdings Limited拟向钟蔚庭收购Excellent Connect Limited已发行股本的 100%,最高代价包括最高总现金代价1.25亿港元,及公平值为1250万港元的代价股份,将由公司的间接全资附属联合集团转让予钟蔚庭全资拥有的Mighty Able,惟须遵守买卖协议的条款及条件。

收购事项完成后,买方应拥有目标公司100%的已发行股本,而 Union Medical Technology(即买方)的已发行股本应由联合集团及 Mighty Able 分别持有 75%及 25%。公司于 Union Medical Technology(于完成前该公司的间接全资附属公司)的间接持股比例将由 100%下降至 75%。联合集团将代价股份转让予 Mighty Able 构成出售于 Union Medical Technology 的股权。

据悉,目标公司主要从事投资控股,其附属公司主要从事分销美容设备及美容相关消耗品以及租赁美容设备。

为应对集团扩大在香港美学医疗服务领域的领先地位,董事会认为,目标公司的收购事项将有助集团通过垂直整合方式实现生态系统,并维持在美学医疗行业保持领先的市场地位;提高营运效率,并为集团提供优先引进新美学及医疗科技的机会;及使集团的业务组合多元化。

此外,联合集团将提供的资金旨在用于进一步收购及巩固目标集团在亚太地区同一业务范围内的上游业务。于本公告日期,并无物色潜在投资或收购目标。

点评:公司此次收购有对赌协议,按照对赌协议的盈利保证,收购三年利润不低于7500万港元,按照收购代价最高1.25亿元来计算,若有效达成,交易非常划算,从标的的过去两年财务数据上看,达成的几率较高。

公司近期最大的利好在于常态化通关,有望迎来业绩回补。此前跨境医疗旅客收入贡献约6亿港币,业绩贡献过亿。

医美业务:高盈利,防疫放松+内地通关,困境反转。

医疗服务:高增速,持续收并购整合细分赛道,搭建一站式大平台。

内地市场:强复制,战略布局大湾区,抢占内地医美市场。

有卖方预计未来三年营收和利润的复合增速分别为26%和41%。

【重点公告掘金】

国泰君安(02611)发布2022年度业绩快报,年度股东应占净利115.07亿元

国泰君安(02611)公布2022年度业绩快报,从合并口径来看公司实现营收356.92亿元(人民币,下同),归属于上市公司所有者的净利润115.07亿元,基本每股收益1.24元。

点评:就业绩来说,还是保持比较稳定的状态。如果没有相关市场活跃度上升,业绩端的变动有限。注册制作为短期催化因素有望提升市场活跃度,就注册制推出的内容来说,相对更加有利于投行业务较强的券商。

注册制仅对申报文件的全面性、准确性、真实性和及时性做形式审查,发行效率提升,投行项目增量涌现,(乐观/中性/悲观投行收入953/808/650亿,收入增速33%13%/-9%,行业总营收贡献5%/1%/-1%)。

注册制压实券商责任,研究、定价、承销能力成胜负手,投行由上市通道向三投联动模式转型,强者更强加剧行业分化。。

海信家电(00921)2月7日耗资约866.06万元回购51.08万股A股

海信家电(00921)公布,2023年2月7日耗资约866.06万元回购51.08万股A股股份。

点评:公司自2月1日起已经有4次回购动作,合计金额接近5000万人民币。回购有望同时带动港股股价表现。

值得注意的是,公司近期同时做了大规模股权激励,对于业绩是诉求非常明确,确立公司未来三年每年双位数业绩增合作那个的考核目标,而22年公司面临海外需求、原材料成本、疫情扰动及地产等多方面的不利影响,经营有所承压,目前来看上述因素均有改善迹象,2023年基本面有望持续改善,业绩释放可期。

【港股重要公告一览】

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