大政策热点全面发酵了

文章是老索的思路分享，请理性甄别，不构成买卖建议。

中秋节三天假，基本也是在学习与讲座中不断度过，三点所得。

一，所有的经济现象，无论股市还是实体的情况，在历史上都曾经发生过。就拿现在大宗商品来说，看着涨的好，最后会回归原点。没经历过可能没人信...亲戚们5年前在二线城市买的几套投资性房子，1.5万入手，持有5年，中间涨到过2.3万元，现在挂原价1.5万元，好像卖不掉。

从小见到，地产在普通人心中，已经出现恐慌现象，特别是恒大事情，已经昭示着，共富的政策进入地产行业了。前几年投资进入地产行业的，未来能保本出来就不错了。

二，A股中任何的投资都是报表验证政策。好的政策催生行业，龙头公司能不能长久，最后是要在报表中验证的。好政策，好行业，好报表，牛股都是这么产生的。

三，炒股比的不是追热点的能力，而是看政策的深度。比如我一看风能，光伏，其实这里的东西能解读还是非常深的。比如美国这些年牛逼哄哄的，为什么？有一个重要的原因，就是解决了能源的定价权。只要能源一天用石油，美元就固若金汤，但现在中国在疯狂推行绿电，一旦理念被全球接受，势必中国会帮着全球建，光伏，风电这些东西。这些东西不必用美元结算，其背后，实际上是掘了美元的坟...

以前是改朝换代，现在是改变全球的领导权。从这个角度看，你会发现，当下所几乎所有的政策，都是往这个方向走的。这也是为什么半年来，我们一直聚集在新能源。

这些年总觉得自己浅薄，根基还是不够厚，看样子，还是得恶补...

外围一片风声鹤唳，但A股今天V上来了，基本符合十年来的基本规律。十年来，A股的基本情况就是国庆节前，行情清淡。而国庆节后，行情会在十天内收复失地，这是十年来的一般规律。

节前还有六个交易日，不必怀疑。这几天应该是成交量依次缩减的，没有普遍的行情。

当下有两个担心，一个是美债危机，一个国内的恒大会不会引发系统性金融风险。这两件事，任何一件发酵都是不得了的事。就事论事，地产危机与美债危机其实都是在给A股送子弹的。

我一直讲，不要看热点，要看政策聚焦。

市场围绕电力展开，主要集中在绿电以及受限电影响的化工股。

绿电方向领涨的是风电、水电、光伏，以及清洁能源核电，输电端的特高压。

化工方面，主要是围绕限产行业地区，以及产品涨价等方向展开。

“双控”措施持续升级，高耗能企业电力成本高涨。不少企业为了降低成本开始布局新能源领域，绿电的用户主要包括出口企业、承诺未来实现100%使用可再生能源电力的公司和国内自愿承诺购买绿电的公司。就是等于倒逼耗能企业建新能源电厂。

风电板块继原先四大金刚挺不错，节能风电、三峡能源也是受益企业。

以水电主要是电建设计龙头。

光伏方面，屋顶这个方向是强推的，龙头是正***。

特高压方面，大连电瓷、平高电气、四方股份、许继电气、长缆科技、国电南自涨停。

核电方面，中国核建、中国核电。

创业板宝色股份3连板，并带动钍基熔盐概念首航高科、上海建工、海陆重工涨停。

市场聚焦还是在风能与光伏...

有个公司公布了一个重组，要从地产转新能源了。

炒作还在继续，历史上重大重组，第一次调整后，有创左侧的机会，值得注意一下。

最后说下，机构成交4666亿创5年新高！基金、险资和社保最新“豪买”股出炉。

9月以来，两市共有240家（次）上市公司龙虎榜交易数据出现了机构专用席位，其中有24只个股获机构席位净买入金额超过亿元，合计净买入金额为42.4亿元。机构到底买了哪些公司呢？已经整理出来了。

凡是点了“关注”者，然后在对话框里发送“70”这个数字，就会蹦出答案。

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