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王兴放话“没人具备挑战美团的实力”抖快阿里谁来撼动本地生活“不败神话”?

2023-03-31 09:50来源:网络本地 0人已围观

摘要王兴放话“没人具备挑战美团的实力”抖快阿里谁来撼动本地生活“不败神话”?...

“其他竞争对手,既有平台,包括新入场的短视频平台,都不具备挑战美团的实力。”刚刚交出不错成绩的王兴,在美团2022年财报电话会上直面了这个无法回避的问题。

本地生活,正变得越来越热闹。

先后与饿了么、达达、顺丰同城签订同城配送协议后,3月初,抖音外卖团购项目在多地试点下场。随后阿里又迎来24年来最重要的组织变革,继口碑并入高德形成“新队形”后,本地生活作为阿里分设六大业务集团之一,将有独立融资和上市的可能。这无疑让三方间的角力更加好看。

餐饮外卖仍是故事的核心。王兴认为,距离接近、即时配送这两条为餐饮外卖设定了高门槛,比到店消费高得多。加上多年沉淀的用户量和商家生态,共同构成了美团的优势。

王兴在美团上市现场

但美团并非高枕无忧。《每日经济新闻》记者注意到,3月28日,顺丰同城(HK09699,股价11.3港元,市值105.48亿港元)公布的年报显示,2022年,顺丰同城的年活跃骑手进一步扩大至超78万名,增速为29.4%。达达2022年活跃骑手则达100万,增速超40%。

虽然与美团日均活跃100万、平台624万骑手规模尚无法比拟,抖音已聚合了多运力平台,且与饿了么频频“牵手”,对美团而言都不会是一个“令人轻松的信号”。

“餐饮外卖市场已经高度集中,但即时零售及生活服务还有很大的入局空间,后续各方争夺可能会聚焦于此。”电商分析师庄帅告诉《每日经济新闻》记者。

事实也是如此,“所见即所得”消费习惯正加速养成,各路商流、物流新老玩家一同介入,流量分散化趋势愈发明显。可以想见的是,迈过餐饮外卖业务的初阶,本地生活的战场还有很多仗要打。

非餐收入同比增近三成

顺丰同城也要挺进本地生活?

即时配送是以餐饮外卖为核心的本地生活业务的战略承托,正如快递物流之于传统电商的意义。此前有第三方机构预测,到2025年,整个即配行业的订单量会接近中国快递业的订单量。

空前的体量与规模就在眼前。三年疫情,同城即时配送加速渗透至各行各业,带动和加速了本地生活市场的热络与复苏。而被加速了的即时消费市场教育,以及边界感越来越弱的业务侧调整,让头部玩家们业绩好转的同时,也有了更多的“打算”。

顺丰同城年报显示,2022年,顺丰同城营收为102.65亿元,同比增长25.6%,年内亏损大幅收窄至2.87亿元,同比减亏68%。另一重要即配玩家达达集团净亏损也是大幅收窄,2022年营收录得同比36.4%增长。

而顺丰同城的内生增长动力来自非餐场景等收入。记者注意到,2022年,顺丰同城非餐场景收入同比增长29.2%至约24.17亿元,占总收入37%。

此外,近场电商和近场服务等高附加值场景收入同比增速超50%,茶饮、便利店、烟酒、美妆、医药、数码3C与宠物等代表性品类收入均同比增长超100%。

针对非餐场景收入的增长,在年报电话会上,顺丰同城CEO孙海金称,即时配送行业会从餐饮外卖驱动转为非餐场景驱动,非餐订单占比有望在2026年超过总订单量的60%。“顺丰同城以前的重点客户大部分集中在餐饮,现在则向医药、商超等各行业拓宽。”他补充说。

在边界感渐弱的即配市场,把握流量、渠道的多极化是重点,而在业务模式层面,他们一面会不断抓住第三方实时配送服务持续渗透的机会,另一面则是快速响应本地零售市场的需求。

换一个角度讲,同城范围内实时履约服务的需求和场景日益丰富,物流之外藏着更大的商机。基于“万物到家”的趋势,没人想做单纯的物流配送服务商。

“将一直努力扩展自身的服务边界,致力于成为本地生活服务的开放平台、连接各方共创本地服务的新业态。”顺丰同城们的未来剑指也是更大的本地生活战场。

况且,仍有源源不断的新玩家试图通过即配业务,来切本地生活这块蛋糕。

针对货拉拉跨界试水跑腿业务,孙海金在业绩会上回应称,各个平台都会有面临增长瓶颈的时刻。“本地生活赛道会越来越热闹,商流、配送端都会有新玩家进来,行业流量分散化会更加明显。”他如此解释。

阿里列“新队”、“抖快拼”忙布局

谁能撼动美团江山?

“从三五年短期来看,不太可能出现与美团体量一致的本地生活公司。”庄帅告诉记者,“长期变量太多不好判断。”

本地生活可以大致分为三个部分。首先是市场已经高度集中化的餐饮外卖市场。虽然包括抖音、京东、顺丰等巨头在内,近几年来各家都有进军外卖的相应动作与传闻,但似乎都没到动真刀真枪的时候。

美团外卖

正如面对抖音下场做外卖,王兴的态度是,短视频平台提供的还仅限于有第三方参与团餐配送服务,这种模式对于美团的影响有限。

团餐只是外卖的一小部分,而拥有完备的自建和众包运力体系,绝非一朝一夕之事。高度集中的外卖市场,这么多年来仍是美团与饿了么分庭抗礼,互联网新风向和新巨头换来换去,外卖市场固若磐石,足见难度。

“阿里和抖音与美团直面竞争的,很大程度上将是本地生活的另两大板块。”庄帅所说的,是即时零售与生活服务两大本地生活业务组成部分。

即时零售也可称近场电商,就是连接线下实体的线上购买平台,在时间和空间上有范围上的定义,有即时和同城两大配送属性。

庄帅告诉记者,即时零售市场仍处于高速增长期,目前来看,美团的GMV和市占率,以及商家、用户规模是第一。囊括京东到家以及达达快送等业务条线的京东小时购是第二。剩下的部分由淘鲜达、多点以及永辉等传统零售均分。

“生活服务类包含了到店、美容美发、酒旅、景区等,这一部分属于亟待开拓的市场,其尚处于不断成熟和线上化的发展过程中,由于还存在比较大的空间,阿里、抖音等有很大机会会参与进来。”庄帅补充道。

不只是抖音、快手,前不久,拼多多旗下社群团购平台快团团,也被传正低调推进本地生活业务,并开启餐饮、娱乐、丽人、住宿等领域招商。

围绕以到店业务为核心的生活服务领域的竞争,王兴也在电话会上提及,本地服务的市场渗透率还非常低,新公司的入局会加速行业发展。但相比短视频等平台,美团仍有区隔化的优势。

广泛的本地服务覆盖以及优质商家的入驻,需要长时间进行业务推进,消费心智的占领也需要耗费大量的时间和成本,但即便如此,依然有诸多在各个业务环节展现出相对成熟的企业。他们仍然在不惜一切代价拓宽自己的业务边界,不放过任何一丝成功的机会。

3月末,阿里迎来24年来最重要的组织变革,本地生活作为分设六大业务集团之一,将享有独立融资和上市的可能。资本的力量天然携带更多的可能,阿里本地生活向上拓展的空间也将进一步得到释放。

没人能一直立于不败。这不仅是美团,也是所有拥有固有优势地位的人“守江山”的最大变量。本地生活新秩序里埋藏的暗线可能也很快就要降临。

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